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重磅!同程艺龙上市高开10%,携程或成最大年夜输家

2018-11-26 12:17编辑:admin人气:


  经过数年的筹划,同程系终究圆了本身的上市梦。11月26日,同程艺龙(在中国喷鼻港上市,发行价为9.8港元,上市首日高开10%,股价报10.78港元/股,市值逾越220亿港元。

  第一财经记者11月26日凌晨接洽同程艺龙赴港上市团队采访得知,同程艺龙很多资深员工参加了上市敲钟仪式,大年夜家心境都很是冲动。这也是同程系策划多年后终究完成了上市宿愿,回想时代的艰苦时辰,很多管理层都很有感触。

  业界认为,完成上市后,同程艺龙会发挥整合优势,在景区和酒店营业方面有所生长,同时由于眼前有腾讯参股,是以也能够发挥小法式榜样优势。鉴于市场大年夜情况等缘由,能够股价表示会有必定压力,但由于旅游行业经久被看好,所以同程艺龙具有潜力。

  “明天同程艺龙上市,开创人团队5小我走上交易大年夜厅这一刻,照样有些悲喜交集。想起了16年前刚创业时的外面下大年夜雨外面会漏细雨的苏大年夜教工宿舍;想起了创业前面对第一次迁居,一个公司的全部家当就在一辆三轮车上;想起了2006年参加《赢在中国》,柳传志、张瑞敏、马云、熊晓鸽等评委对我们远超时代的精心指导;想起了2017年坐在《波士堂》的红沙发上被问到的成绩:创业真是一件异常低概率的事宜,《谁来一路午餐》这个栏目十年了,十年中那么多的选手只要你们坐在了《波士堂》的红沙发上,那么业内一向有个谜,你们同程究竟会在甚么时候上市?当时的答复:既然我们一向在旅游主业内保持深耕16年并做了一些构造,我想会在不长的时间内会有第一个IPO,并且会在接上去的时间内渐渐回馈出一个IPO群;明天在现场,看到同程控股与同程投资的前来参与祝贺的同仁们,不由想起了雪莱的那句名诗,第一个曾经来了,其他的还会远吗?来首古体诗吧,想了一会,找到两句,第一首是李白的:却顾所来径,苍苍横翠微。第二首是十多年前差不多刚创业的时辰,恰逢苏州大年夜学旅游系建系十周年时和钟云菲同窗一路写下的:芳华十载葑溪东,吴园岁岁古枫红。梓楠拔萃鸣四海,凭栏最忆是晨钟。”同程艺龙王专告诉第一财经记者。

  “明天是我们的重要里程碑,我们同程艺龙归并后的整合异常成功,我们此次上市也会给股东满足的报答。”同程艺龙联席董事长吴志祥在上市敲钟现场的说话可谓言简意赅。

  谈及心坎感触感染,吴志祥告诉第一财经记者:“感激一切同伙们的关怀支撑,感激16年来一切创业同伴的信赖,保持,付出,感激一切的亲朋们,生射中有了你们才完全幸福,人生就是一场马拉松,全马须要跑42千米,人生须要跑一生。无所谓成就,无所谓终点,跑得高兴就好,欲望和同伙们一路跑下去。”

  很多同程艺龙的管理层和资深员工则在现场表示,公司一路走来经历过“至暗时辰”,上市筹划的数年间碰到过很多艰苦,从最后的上市想法主意,到以后由于各种缘由一向未能如愿,随后同程系分拆营业,与艺龙整合,又引入包含腾讯、携程、万达、鸥翎和华裔城等投资者,终究完成了上市,异常不轻易。

  同程艺龙在告诉布告中泄漏,按每股出售股分出售价9.80港元计算,经扣除承销费用及佣金和本公司敷衍全球出售相干的估计开支,估计该公司将收取的全球出售所得款项净额约为12.51亿港元(约合11.1亿元人平易近币)。

  谈及融资后的用处,同程艺龙方面表示,所得款项净额约30%预期将于将来24至36个月用于加强产品及办事供赐与及旅游办事供给商及用户基本;所得款项净额约30%预期将于将来24至36个月用于其认为符合全体营业战略的潜伏收买、投资、合伙及合股机会;所得款项净额约30%预期将于将来24至36个月用于加强其全体技巧实力;所得款项净额约10%预期将用于营运资金及普通企业用处。

  在地下认购时代,同程艺龙共收到7500份有效请求,认购合共3907.76万股,相当于喷鼻港地下辟售初步提呈认购喷鼻港出售股分总数1438.4万股的约2.72倍。

  值得留意的是,虽然上市首日高开10%,股价报10.78港元/股,但同程艺龙在上市前估值接近45亿美元,约人平易近币312亿元,而以9.8港元的发行价计,其市值约200多亿港元,与此前估值比拟有明显差距。

  在业界看来,市值不如预估,能够与市场情况影响有关,有息显示,宝宝树原定于11月26日挂牌上市,但在上周将IPO推延一天;其IPO价格终究定于6.8港元,位于订价区间6.8-8.8港元下限;拟融资2.17亿美元,大年夜幅低于原筹划的10亿美元融资。

  “市场情况实在其实有所影响,然则我们看到全体旅游家当照旧是升温的,所以固然市值有些不如预估,可就长远来看,作为具有小法式榜样概念的在线旅游股,同程艺龙依然是将来可期的。”华丽参谋机构首席知识官、高等经济师赵焕焱分析。

  第一财经记者梳理息发明,近期经过过程港交所聆讯、筹划陆续上市的几家企业眼前股东都有阿里系或腾讯系。

  地下材料显示,阿里在宝宝树上市前夕经过过程计谋投资持有其9.9%的股分,位列第三大年夜股东。11月18日经过过程港交所聆讯的新西方在线,或于岁尾上市,持股74.49%的新西方为其最大年夜股东,腾讯为作为第二大年夜股东持股12.06%。

  本年6月,同程艺龙赴港递交招股书,正式启动IPO筹划。招股书显示腾讯为同程艺龙最大年夜股东,持股比例为24.9%。携程为第二大年夜股东,持有43,723,978股,持股比例22.88%。摩根士丹利、J.P.Morgan及招银国际为同程艺龙联席保荐人。

  “在收编艺龙和去哪儿后,携程曾经成为OTA(在线旅游代理商)‘大年夜家长’了,经过过程同程艺龙的上市,携程系可以获利,同时由于眼前还有腾讯的协作,是以也有益于小法式榜样流量的晋升。同程艺龙的酒店和机票资本与携程都有接洽关系,是以同程艺龙上市后,可认为携程供给更多的渠道和营销。”赵焕焱分析。

  据虎嗅网统计,2017年,“艺龙”和“同程线上”营收分别为25.2亿和27.1亿,算计52.3亿,同比增长43.6%;同程艺龙总营收相当于携程的19.5%,增速比携程高4个百分点,毛利润达到携程的16.1%,毛利润率与携程的差距正在减少。同程艺龙成立后,鉴于携程是该公司的重要股东,是以同程艺龙的收益中有相当比例供献给了携程。

  日前,比达咨询(BigData-Research)发布了《2018年中国OTA用户体验申报》,从多个维度分析了国际主流OTA厂商核心营业的办事满足度和靠得住度,个中,同程艺龙的住宿及交通两项营业的用户满足度位居行业第一,携程、美团观光等在度假及景点门票范畴的满足度表示抢先。该申报从住宿推荐、情况描述、酒店、平易近宿及用户点评等维度对主流OTA的住宿预订满足度停止了比较分析,同程艺龙以4.2分的总评分位居第一,携程、去哪儿以4.0分并列第二。同时,申报还从操作流程、退票改签、价格三个维度比较分析了各大年夜平台的交通产品满足度,同程艺龙以4.7分位居第一,美团观光以4.6分位居第二,飞猪以4.5分位列第三。

  据艾瑞咨询的材料显示,以交易额计,同程艺龙于2017年在中国在线旅游市场排名第三。在2017年,其交通票务交易额超800亿人平易近币,住宿预订交易额超223亿人平易近币。

  “同程系以景区门票起身,而艺龙以往的优势在于酒店预订,同程艺龙可以打通家当链,纵向结合有优势。加上小法式榜样流量出口,可以进一步晋升流量和收益。此番上市后,携程系在业界地位会更稳定,毕竟其是同程艺龙重要股东;而同程系借由此次上市也赐与投资者必定报答;相对自力生长的飞猪和美团等是不容小觑的竞争敌手,他们的生长速度和在某一范畴的优势照样很明显的,比如飞猪的平台化形式和美团在酒店营业方面的低价优势等。”赵焕焱指出。

  关于将来生长,同程艺龙表示,已将智能化应用列入将来的计谋生长主线之一,将赓续增大年夜技巧研发、AI投入比例,经过过程创新科技,持续为用户创造简单、快捷、智能的出行办事。

(来源:未知)

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